Mont Blanc Kapital, votre cabinet
de gestion privée à Annecy
Comment organiser et sécuriser votre patrimoine dans le temps ?
Comment faire les bons choix dans un environnement réglementaire volatile et complexe ?
Cabinet de gestion privée, Mont Blanc Kapital à Annecy aide ses clients à créer de la valeur et à la transmettre aux générations futures.
20 ans
d'expérience
4
Collaborateurs
+ de 300
Clients suivis
Nous traduisons vos besoins en stratégie
- Notre cabinet de gestion privée démontre un savoir-faire reconnu auprès des dirigeants d’entreprise et professions libérales.
- Nous sommes également présents auprès des familles et investisseurs particuliers qui souhaitent construire une stratégie patrimoniale durable.
- Nous valorisons vos placements, dans une logique de transmission.
Chefs d’entreprise
Parce que patrimoine professionnel et patrimoine privé sont étroitement imbriqués, Mont Blanc Kapital apporte une vision d’ensemble et accompagne les professionnels dans toutes les phases décisives de l’entreprise : création, croissance et transmission.
- Choisir un statut juridique
- Placer sa trésorerie et ses fonds
- Déterminer le mode de rémunération : salaires, indemnités, dividendes
- Prévoir les risques de la vie
- Anticiper sa retraite
- Organiser la cession ou la donation…
Investisseurs particuliers
Nous fondons notre conseil au plus près de votre singularité. Nous privilégions une approche méthodique et individualisée. Sur la base de vos objectifs et profil d’investisseur, nous vous aidons à constituer, valoriser et transmettre votre patrimoine.
- Réduire sa fiscalité
- Se constituer une épargne
- Envisager le financement des études supérieures
- Diversifier ses placements : assurance vie, PEA, comptes titres
- Préparer sa succession
- Organiser sa retraite
- Conseil en investissement immobilier…
Gestion privée : bien vous connaître pour mieux vous conseiller
La gestion de vos affaires privées requiert du temps et des compétences ciblées.
Pour vous simplifier la vie, nous agissons à vos côtés en partenaire juridique, fiscal, financier et immobilier.
Chaque situation de vie est unique, c’est pourquoi nous développons une stratégie patrimoniale en cohérence avec vos projets et vos enjeux.
Mont Blanc Kapital n’est rattaché à aucun organisme financier : notre analyse est impartiale et notre conseil autonome. Lorsque c’est nécessaire, nous travaillons en interdisciplinarité avec des avocats et juristes.
Un conseil financier ?
Vous avez une histoire, un tempérament et des ambitions.
Nous vous aidons à bâtir la stratégie patrimoniale qui vous ressemble.
D’Annecy à Chambéry, notre cabinet de gestion privée rayonne sur les deux Savoie mais aussi Lyon, Grenoble et Paris