Philosophie
Notre état d’esprit
Implanté à Annecy en Haute-Savoie, notre cabinet conseil en gestion de patrimoine puise sa raison d’être dans la nature même du paysage qui l’entoure.
Nous voyons dans les montagnes une inspiration au dépassement et une invitation au défi. Mont Blanc Kapital revendique une personnalité audacieuse, tournée vers l’atteinte des objectifs.
Nos clients se reconnaissent dans cette singularité, en particulier les chefs d’entreprise et porteurs de projet. L’accompagnement des dirigeants est d’ailleurs l’une de nos spécialités.
À la croisée du droit, de la finance et de la fiscalité, notre agence conseil en investissement financier s’adresse également aux investisseurs particuliers et holdings familiales.
Nos valeurs
Nos recommandations sont personnalisées et se basent sur un audit global de votre situation. Résolument indépendant, notre conseil financier s’inscrit dans la durée et s’appuie sur un socle de valeurs qui nous sont chères en tant que courtier en assurances et conseiller financiers certifié par l’AMF, Autorité des marchés financiers.»
Réactivité
Nous démontrons une vraie qualité de présence et une grande disponibilité à l’égard de nos clients.
Discrétion
Nous travaillons en toute confidentialité. Notre culture d’entreprise est celle de la sobriété et de la constance.
Professionnalisme
Nous parlons le même langage que nos clients. Chaque relation est unique : nous en prenons soin.
Efficacité
La rigueur de notre conseil se nourrit de notre longue expérience mais aussi d’une veille macroéconomique constante.
L'équipe
Grégory Girard est diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Chambéry. Expert en conseil patrimonial, il a fait ses classes à l’AUREP (Université d’enseignement du Patrimoine de Clermont-Ferrand).
Animé par l’esprit d’entreprendre, il crée Mont Blanc Kapital en 2004. Originaire de Haute-Savoie, il est également un sportif chevronné : persévérance, goût de l’effort et discipline sont les moteurs de son engagement professionnel.
Rassemblés autour des même convictions, des collaborateurs attentifs répondent à vos interrogations et suivent votre dossier :
Envie d’avancer ?
Nous avons la solution à votre problématique patrimoniale
Placements financiers, investissements, régime retraite, épargne, fiscalité, prévoyance, préparation successorale : Mont Blanc Kapital vous apporte des réponses ciblées au regard de votre situation et de vos projets.
D’Annecy à Chambéry, notre cabinet de gestion privé rayonne sur les deux Savoie mais aussi Lyon, Grenoble et Paris.